プライベートバンキング業務

プライベートバンキング業務とは

プライベートバンキングとは、企業オーナーや不動産オーナーのお客さまをはじめ、資産をお持ちで将来の相続に関心があるお客さまに対して、総合的な資産管理をご提供するサービスになります。
資産承継や事業承継対策・不動産の有効活用・事業保険などに関して、お客さまのご家族を含めた世代を超えた幅広いトータル・ソリューションをご提供しております。

主な業務内容

資産承継対策・信託代理店業務

ご要望

あいち銀行の
ソリューション

- 将来自分の財産（現預金、不動産、自社株等）をスムーズに承継させたい
- 相続税がどれくらいかかるか知りたい
- 面倒な相続手続きをサポートしてほしい
- 資産承継の問題点を検証し、対策手法を総合的にコンサルティング、解決に向けたプランをご提案します。（提携会社と連携）
- 相続対策のコンサルなどを行います。
- 信託ニーズに合わせ、所属信託銀行へ取次します。

不動産有効活用

ご要望

あいち銀行の
ソリューション

- 遊休不動産の活用を検討したい
- 相続対策のため不動産の活用を検討したい
- お客さまのご希望をお伺いし、ニーズに合わせた提携会社を紹介します。
- 相続対策のための不動産活用プラン、対策による効果などの検証を行います。

事業保険

ご要望

あいち銀行の
ソリューション

- 経営者の死亡、就業不能時の事業保障を確保したい
- 経営者の退職金を準備したい
- 円滑な事業承継、相続のために準備をしたい
- 従業員の福利厚生を充実させたい
- 詳しくはこちら
- 法人のお客さまの様々な課題に対応し、数ある商品の中からお客さまのご意向に沿ったプランをオーダーメードでご提案します。

お問い合わせ

お電話

ソリューション営業部プライベートバンキンググループ

TEL:: 052-551-0691

受付時間：: 平日9:00～17:00

土・日・祝、銀行の休業日は除きます。

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